Berufliches Profil

Beraten private sowie gewerbliche Kunden und Interessenten zu Versicherungs- und Finanzanlageprodukten, Analysieren den individuellen Bedarf der Kunden an Versicherungsschutz, Vermögensanlage und Altersvorsorge, Führen Risikoprüfungen durch, erstellen Angebote für Versicherungsprodukte und treffen Entscheidungen zur Antragsannahme, Schließen Verträge unter Berücksichtigung der rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen ab, Betreuen Kunden, gestalten Kundenbeziehungen und führen Maßnahmen zur Bestandspflege sowie zur Vertragserhaltung durch, Prüfen Schaden- und Leistungsfälle, stellen die Höhe von Leistungen fest, führen die Schaden- und Leistungsbearbeitung unter Beachtung rechtlicher und vertraglicher Rahmenbedingungen durch, Nutzen die Instrumente des Rechnungswesens und des Controllings für ihr Handeln, Nutzen Systeme der Informations- und Kommunikationstechnik und wenden Moderations- sowie Präsentationstechniken u.a. bei der Produktvorstellung und Kundengewinnung an, , Sie verfügen über mindestens zwei vertiefte Qualifikationen in den Bereichen: Kundengewinnung und Bestandsausbau, Marketing, Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit, Risikomanagement, Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge, Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden, Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen sowie Schadenservice und Leistungsmanagement.

Tätigkeitsfelder

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Versicherung arbeiten überwiegend bei Versicherungsunternehmen und anderen Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche oder sind selbstständige Vermittler oder Makler. Sie können auch in Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels sowie anderen Dienstleistungsunternehmen tätig sein.